תכנון וליווי כלכלי משפחתי

תכנון וליווי כלכלי ומשפחתי – הדרך הבטוחה לשקט כלכלי

אם אתם רוצים לשפר את מצבכם הכלכלי, לממש יעדים בעתיד ולהרגיש בטוחים יותר בהחלטות שאתם מקבלים, תכנון וליווי כלכלי ומשפחתי הוא הצעד החכם ביותר. תכנון נכון מספק לכם תמונת מצב כוללת, עוזר לייעל את התקציב, להגדיר מטרות ברורות ולבנות תכנית פעולה פרקטית – כל זה בתהליך מובנה שמציע כלים להצלחה כלכלית ולצמיחה לאורך השנים.

מה כולל תהליך תכנון וליווי כלכלי ומשפחתי?

1. תמונה כוללת: נתחיל בשיקוף מלא של מצבכם הנוכחי – הכנסות, הוצאות, נכסים וחובות, תמונת פנסיה וביטוחים. כך תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.

2. ייעול התקציב: נבנה תוכנית שתאפשר לכם לייצר יותר כסף לחיסכון ולהשקעות, להפחית לחצים כלכליים ולהשיג יציבות ארוכת טווח.

3. הגדרת יעדים: נגדיר יחד יעדים כלכליים מגוונים – חיסכון ללימודים, קניית בית, תכנון לפנסיה נוחה או כל חלום אחר שתבחרו.

4. משימות פרקטיות: לבסוף, נקבע תכנית פעולה מפורטת, כולל אפיקי השקעה נכונים עבורכם, כדי להביא למימוש היעדים והחלומות שלכם.

5. חמישה מפגשים מסודרים: התהליך מתקיים בחמישה מפגשים מובנים, כדי להבטיח שאתם מתקדמים בצורה יציבה ובטוחה.

עינת בן שאול – היועצת הכלכלית שתלווה אתכם להצלחה

שמי עינת בן שאול, נשואה ואמא לשלושה, תושבת כוכב מיכאל. אני יועצת ומתכננת כלכלית לפרטיים, ומלווה להשקעות פיננסיות ונדל”ן בארץ ובחו”ל. את דרכי התחלתי לפני כ-20 שנה במחלקת בקרה תקציבית בפרויקטים גדולים באינטל, ובהמשך כיהנתי כמנכ”לית חברה בחו”ל במשך 8 שנים.

ברשותי תארים במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, תעודת NLP, וחברות באיגוד היועצים ומאמנים לכלכלת המשפחה. אני מציעה תהליך תכנון וליווי כלכלי ומשפחתי בן חמישה מפגשים, הכולל שיקוף מצב כלכלי, ייעול התקציב, בניית מנגנון לניהול כספים ורכישת ידע וכלים לביצוע השקעות מושכלות. יחד ניצור תכנית פיננסית מותאמת אישית שתעניק לכם שליטה מלאה בכלכלת חייכם ותאפשר לכם לממש את יעדי העתיד בביטחון מלא.